Sobre California Bank and Trust

En el banco California Bank and Trust, la relación con los usuarios de toma con seriedad. Su éxito depende de brindar ayuda a sus clientes a alcanzar sus objetivos y metas económicas. Esto se traduce en que en todas y cada una de las oficinas se esmeran por conocer la industria local en el que operan y laboran para desarrollar relaciones a largo plazo con los usuarios.

La atención personalizada es clave, con un especialista de cuenta dedicado por cada consumidor de servicios, con apoyo de un equipo experimentado. Todas y cada una de las oficinas en California de Estados Unidos posee la facultad para tomar la mayor parte de decisiones bancarias, brindar asesoría y brindar soluciones a la medida de los requerimientos de su empresa.

La satisfacción es parte de lo que hacen, la calidad de su servicio es lo que más destacan, un servicio individualizado y de gran competencia.

El California Bank and Trust acoge un punto de vista reservado del peligro, teniendo trato solo con los clientes que podrían encontrar y con los que pueden hacer evolucionar una relación comercial. Tienen la creencia que la firmeza y el equilibrio económico son determinantes.

No todos los objetivos financieros son los mismos, por dicho motivo proporcionan una experiencia financiera individualizada para sus necesidades. California Bank and Trust otorga un repertorio completo de servicios financieros personalizados para brindarle ayuda para llevar a cabo las labores bancarias día a día, así como también a seguir sus objetivos financieros a largo plazo.

El trabajo de una entidad financiera es brindar a las personas servicios financieros que ayuden a los clientes a dirigir de la mejor manera su vida. A medida que avanza la tecnología y aumenta los competidores, las entidades comerciales dan muchos tipos de servicios para mantenerse al día y atraer clientes.

30 Tips de economía
15. Actualice a sus beneficiarios

Ahora también es un buen momento para actualizar a sus beneficiarios.

Revisar y actualizar a los beneficiarios de las pólizas de seguro de vida, IRA y 401 (k). La mayoría de la gente rara vez lo mira, pero es extremadamente importante, especialmente si ha pasado por cambios importantes en la vida, como casarse, divorciarse o tener hijos.

Aquí, el consejo financiero es simple: confirme que sus seres queridos serán atendidos si algo le sucede. El cambio de beneficiarios no es un proceso complicado y solo debería requerir un poco de esfuerzo de su parte. Pero manejarlo ahora podría ahorrarle a su familia algunos dolores de cabeza importantes en el futuro.